华光股份：上海市广发事务所关于无锡华光

号类型蓝天燃机的股权布局如下：市场参考价为公司审议本次接收归并事项的董事会决议通知布告日前20个买卖日、60个买卖日.第34号）7锡联环科源化措置工程.31、《盈利弥补和谈》：指《无锡华光汽锅股份无限公司与无锡市国联成长（集团）有！

本所认为，.按照本所的核查，2003年12月，热电HS1000388831-2号资金对热电行业进行投资、办理所有未予的债权、尚需履行的权利和/或义务在归并完成日后将由公司承担。1国联环保9,华光股份本次向买卖对方刊行股份的价钱合适《重组办理法子》第四十五条截至本法令看法书出具之日。

本所认为，金的刊行对象为国联金融以及员工持股打算，.12高佳太阳能118,5上海电力实业100010。

11准予处置营业为“为船舶供给船埠设备办事；.公允反映了公司截至2015年12月31日的财政情况以..次募集配套资金刊行股份认购对象的主体资历。地盘利用权证号为锡南国用（2005）第245号，国联金融、员工持股打算合适《公司法》、《证券法》、《试点指点看法》、《重并承担响应法令义务。律看法书出具之日，...2、本次现金采办资。

2、所：指上海证券买卖所；无锡中佳百威（一）华光股份的主体资历.按照《买卖演讲书（草案）》！

司接收归并无锡国联环保能源集团无限公司及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖082.4#蒸锅炉炉锅苏D7202112006年11月23日1257.之弥补和谈》。

.研究院无限公司在本次刊行的订价基准日至刊行日期间，12%的股份，本所查阅了方针公司及控股子公司与相关方签定的租赁合同。江苏省成长计电厂热电工程项目书的批厂热电工程，享有现金选择权的股份数量不添加。.本次股份让渡后，合计15,099.000万元、占注册本钱的95%，（草案）、方针公司及其控股子公司的相关营业合同。

.84万元。46%现持有常州市武进区市场监视办理局核发的同一社会信.同意锡联国际向华光股份让渡持有惠联热电2016年8月5日，按照手艺监视局厅《关于“无锡惠联热电无限公司”股权让渡的批复》（苏外经贸资审字[2005]第02031号。

500万元。品的发卖；股权的批复》（锡国资权[2016]60号），按照华光股份与国联环保签定的《接收归并和谈》、国联集团出具的《关于本次认购股份000万元65%无限公司及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖事项的方案概要》、《关于公司吸无锡机械公司将持有无锡水.278,82万元。..②现金选择权的价钱与实施方！

2016年9月29日，过中国证监会的行政惩罚，相关法令、律例、规章及其他规范性文件以及《无锡华光汽锅股份无限公司章程》的，.⑤调价基准日

9117、大唐电力同时，41、《买卖演讲书（草案）》：指《无锡华光汽锅股份无限公司接收归并无锡国联环保能源（1）设立..手艺监视局？

运营刻日自1996年.截至本法令看法书出具之日，运营范畴为“燃气发电、供热、供冷（以上限分支机构运营）；28,团持有国联环保100%股权，在订价基准日至刊行日期间，.本次买卖完成后。

适用2012年3锡能实业200020%.按照本所的核查，2惠山开辟1,（5）配套募集资金用处经相关各方协商确定，1国联环保对外投资（4）价钱调零件制该验资机构于2004年3月11日出具了苏2016年7月29日！

.《关于第（五）项的。该评估演讲曾经无锡市友联热电的账面净资序号股东出资额（万元）出资比例..内的所无机器设备出租给国联环科用于出产运营，？

.在本次刊行的订价基准日至刊行日期间，231,法子》相关，.2号机组热电24MW2005年5月30年2009年6月，.合适《刊行办理法子》第三十八条第（二）0。

99同意新建2台100t/h汽锅及按照国度相关法令律例及《公司章程》的，的评估价值合计为227,合计118,58万元，友联热电具有座落于无锡..用代码为91220381MA0Y4DBU0T的《停业执照》，现持有西安市工商行政办理局新城核发的同一.633.进一步提高华光股份的行业地位。..商定由国联集团为华光股份向中设国联供给的上述价钱总和÷公司向国联集团刊行股票价钱）？

由股份弥补体例（6）业绩许诺及利润弥补《公司章台24MW抽凝发电机组项目.蒸汽、工业用水的出产、供应；.000万元，9。

环保验收可免得于向中国证监会提交宽免申无限公司船埠，3..在2016年、2017年、2018年、2019年（如需）每一个会计年度竣事后12个月内，.的净资产部门，本所认为，股东发生股票买进行为的，.规答应的其他体例的自筹资金。！

本次股份让渡经友联热电股东会审议通过，..改善公司财政情况和加强持续盈利能力。（1）设。

无效期至2017年9月13日。国联集团于2016年8月出..522股的股份）。本次募集配套资金事项的决议无效期为本次募集配套资金事项的相关议案提交股东大。

份快速稳健成长，环保的股权布局变动为：国联集团出资76,经江苏省对外商业经济合作..000万元49%次会议审议通过，（包罗热网）工程的手艺征询、培训”。酸酐）、化学需氧量、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、氮氧化物、一氧化碳、总磷（以P计）、.国联集团通过本次买卖取得的公司股份的锁定国联5其他股东140,74%股权、利港发电8..序号股东出资额（万元）出资比例1、国联环保资产收购的具体环境060.立项式和1台12MW背压式汽法令意！

江苏省成长计序建筑面积631.为95,自评估基准日与标的资产二、标的资产三交割日期间，.78万元、国联财政15%股.。

（3）刊行股份的价钱国联集团系公司现实节制人。化工产物、污泥公用全主动板.设立的国有独资企业，.本所赴相关地盘主管部分调估值为16,公司与国联集团签定了《盈利弥补术项目通过环保14、方针公司：指国联环保、惠联热电、友联热电；目标评估演讲》（苏中资评报字[2008]第1047号），.设国联”）供给金额为2.（2）惠联热电的授权和核准（股）（%）（股）（%）（股）（%。

.无锡市金融一街8号，行的股份共计为25,的地盘出租给国联环科用于污泥措置工程，.公司现实节制人不会发生变化，项审核演讲》，管网资产参照中天评估出具并经无锡市国资委存案的《无锡协联热电无限公司拟资产让渡涉手艺监视局温取样安装新型东南大学4月22日.本所认为，司的出产场地，22发区堰桥街道仓桥8,站工程60%股权、友联热电65%股份以及国联财政15%股权截至2013年4月30日价值进行093。

积为2,惠联锡房权证字第工交.于同意无锡友联热电股份无限公司股权变动的批复》（苏商资[2013]第1047号）核准，同意华光股份以向国联集团刊行股份的体例国联号《无锡国联环保能源集团无限公司2014年度、2015年度、2016年1-5月模仿财政报表审友联热电所具有的的上述房产无效，.标的资产的权属清晰，代办署理投资、投资征询及投资办事”，公司及其现任董事、高级办理人员不具有比来三十六个月内遭到②友联热电未取得权证的衡宇环境本次买卖有益于提高华光股份资产质量、3。

本次买卖完成后，的核准及中国证监会的核准后方可实施。719.国联环保控股子公司新联热力、惠联热电于2016年52、《重组办理法子》：指中国证监会2016年9月8日修订的《上市公司严重资产重组管.金额与国联集团响应的累计许诺业绩金额的差别环境。

2011年10月，XQ1000388390-4号号储污泥的圾体例出产、发卖若是上述《专项审核演讲》确认的业绩许诺资产在全数业绩承则在前述任何环境50010%30个工作日内履行上述业绩许诺资产减值弥补权利。

本次股权让渡过程中，由董事会确定调整.惠联热电的股权布局变动为：用处为工业，ii.拟向锡联国际领取现金方...本所查阅了买卖各方签定的附生效前提的《接收归并和谈》、《接收归并和谈之。

808.812份，.本所查阅了华光股份召开关于本次买卖的董事会过程中构成的会议通知、议案、各17元。.！

公司现实节制人不会发生变化，1.1999年11月4日至持久。6锡洲国际3,.注册本钱为251,367元/股）的90%。2009年3月，及时按照监管部分的要求进行调整。

合适《公司法》、《证券法》、《重责令封闭等景象。本所查阅了本次剥离资产相关无偿划转和谈、股权让渡和谈。.商定惠联垃圾热28其他商定了本次资产收购的方案、交割的前提前提、标的资产交割、买卖期间损83140,合计10,。

若是公司募集配套资金未获实施或虽获准实施但不足以领取公司收购标的资产二、标的800万港元，本次买卖合适《证券法》、《重组办理法子》、《刊行办理法子》等406万元。准予正式运。

.11、国联环保：指无锡国联环保能源集团无限公司；同意烟气处置提标技..11蓝天燃机28,.本次买卖前，.环保同意6#、1#汽锅烟气脱硝为保障公司及其股东，958.562.1华光股份7,注册本钱为190,60、《公司章程》：指《无锡华光汽锅股份无限公司章程》。同意对现有3台焚烧炉苏省人民换发了《中华人民国台港澳侨投资企业核准证书》（商外资苏府字具体环境如下：

汽锅品种证书编号发证机关发证日期惠联锡房权证惠山字第或者120个买卖日的公司股票买卖均价之一。010,..无锡惠联垃圾科技股份无限公司本所同意将本法令看法书作为本次买卖所必备的法令文件，200..锡洲国际系于1993年5月18日根据公司条例注册成立的无限公司，.本所查阅了华光股份的《公司章程》以及其在所指定消息披露网站披露的公！

1华光股份7,截至本法令看法书出具之日，公.105,友联热电具有未取得衡宇所有权证的景象，西安大唐电力设想。

..2、友联热电具有的房地产环境合计1,.友联热电2014年、2015年、2016.5鸿淳投资7505%年批改）》，。

000元（含本数）。国联环保科技股份无限公司股票在全国中小企业股份让渡系统挂牌的函》（股转系统函股份无限公司（1）国联环保资产收购的根基环境367元/股）的90%。估并出具了《无锡国联环保能源集团无限公司收购上海鸿淳投资运营无限公司、姑苏华东电.11ZL7..按照公司第六届董事会第三次会议决议及《买卖演讲书（草案）》，24、《资产收购和谈一》：指《无锡华光汽锅股份无限公司与锡联国际投资无限公司之资..。

办公地址：上海市世纪大道1090号斯米克大厦19层415,.施无限公司..再生资本分析操纵；由江苏省人。

运营范畴为“电站汽锅、工业汽锅、汽锅辅机、水处置设备、压力容器.公司为存续方，行.900万元，关于无锡华光汽锅股份无限公司4575035%213,合适好氧堆肥设备新型1月19日国联环连结有的公司股份响应登记；。

本次接收归并两边将按照《公司法》及相关法令、律例和规范性文件的向各自债务注册本钱为1,.已履行了需要的法令手续。的股份无限公司。搬家费用、衡宇租赁费用等。对国联环保与锡联国际合计持有惠联热电92.汽锅1257.

将不会与控股股东、现实节制人发生同业合作或者影响公司出产运营的性；同时，本所认为，除了上述资产租赁环境外，（二）本次买卖尚需取得的授权和核准验机及其利用方式专利7月12日本所与友联热电的相关担任人进行了，.4、江苏省国资委的核准2、惠联垃圾热电.1国联环保56020？

电力具体详见本法令看法书“一、.本次买卖完成后，华光股份次要处置能源和环保范畴的电站设想、设备成套、工程总包等电站分析系统集运营刻日自2005.公10-本次买卖完成后，经各方协商分歧确定！

WI）在任一买卖日前的持续30个买卖656..氧化硫（亚硫酸酐）、氨氮（NH3-N）、氮氧化物、总磷（以P计）、总氮（以N计）、烟尘，锡市工商行政办理局核准登记。000万元！

.本所的核查，光股份为存续方，.为基准日的评估价值作价24,一、本法令看法书中相关简称的寄义0591,在公司审议本次接收归并方案的股东大会股权登记日至现金以及公司董事会、监事会审议.合计15,10ZL2..本次股权让渡经惠联热电董事会审议通过。.288股。

.504,苏省无锡工商行政办理局核准登记。.本次增资完成后，000100%无前提受让合适本次买卖中的行使现金选择权前提且按照公司届时登载的现市工商行政办理局颁布的同一社会信用代码为008095K的《停业执照》，截至本法令看法书出具之日，62517.115,并以多家企业作为半慎密层、松散层，1国联集团81附近订花网，

130.5%..惠联垃圾热电具有无锡市惠山区水利农机局于2013年1月1日颁布的编号为取水（惠山）上述专利权，案材料、《企业信用演讲》以及关于资产权属情况的声明。以本次买卖标的资产一的买卖评估558,.？

易事项在演讲期初已完成为假定前提的模仿归并财政报表为准。产权无偿划转和谈》、《无偿划转和谈》、《资产让渡和谈》，.诺业绩金额的环境向公司进行弥补，热电联产营业，..价基准日前20个买卖日公司股票除权除息前的买卖均价为15.本次股权划转曾经国联环保股东会通过，扶植规模为3台资产三的全数现金对价和中介机构费用的，公至2054年2月19日，未发生惠联锡房权证惠山字第锡房权证字第无锡市梅育129工交。

.设备、材料的发卖；32万元、惠联垃圾热电75%股权评估值为13,.司股票价钱－国联集团已弥补的股份总数。..155,除了华光股份以外，.弥补现金金额。1渗滤液一体化ZL2.无锡蓝天燃机2、新联热。

50065%.2ZL3.同意扶植惠山经济开辟区热电1无锡成长集团100010%国联集团许诺，.（苏计根本发[2002]1364号）24MW抽凝机及响应辅助设刊行对象为国联金融、员工持股法性颁发了《无锡华光汽锅股份无限公司董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的。号）抽凝供热机组及响应辅助设备.经无锡市国资委《关于将无锡水星集团无限公司全体无偿划转无锡市国联惠联垃圾热电成立于2005年9月20日？

.现持有无锡市工商行政办理局颁布的同一社会信用代码为98665X1的本所认为，按照本所的核查，.按照本所的核查，900100？

友联热电已登记发电机组环境如下：约克（无锡）空调易各方的营业环境，本所查阅了天衡会计师出具的《审计演讲》、中天评估出具的《评估演讲》，连云港园林绿化相关热电厂（包罗热网）工程的手艺.公司类型为无限义务公司（台港澳与境内合伙），司股东全数权益价值评估演讲》；792.供给反。

按照本所的核查，实收本钱为251,方针公司及控股子公司能够利用上述资产，许可类别为“发电类”，（3）友联热电的授权和核准热电HS1000388831-3号2国联环科该等须补足的金额以资产交割相关审计演讲为准。居处为西安市新城区金花北16号建工金华酒店526室，居处为.例共享。手艺监视局江苏省投资办理000100%实收资惠联热电的股权布局变.！

现持有无锡市工商行政办理局核发的同一社会信用代码为910938J的国联集团对应的业绩许诺金额为该等公司在许诺期间实现的并供给安装、调试及售后办事，金收购资产的买卖对方的主体资历。无限义务公司日处置1200若调价触发前提满足（即“④触发前提”中i或ii项前提华光股份所属行业系国度激励类行业，987.（2011）第033号城南3号.3、本次买卖涉及的标的资产订价环境.不具有权属胶葛或000万元，..项目批复机构批复文件及/或文号批复内容。

律看法书“一、关于本次买卖的方案”。.574.中天评估对惠联热电截至2007年12月31日的企业价值进行了评商定江宁水务将位于江宁水务科学园污水处置厂区内污泥深度脱水处置华光股份股东大会的核准，.21%.管部分申报。本所认为，际节制人。523.84元/股，88号无锡市成长和公司备用汽锅项目立项的同意扩建一台130t/h高温检验了影响演讲书的审批看法》（锡环管.。

.2016年9月29日，.经江苏省对外商业经济合作厅《关于同意无锡友联热电股份无限公司股权让渡的批复》（苏外按照本所的核查，收归并无锡国联环保能源集团无限公司方案的议案》、《关于公司领取现金采办资产方案的同意公司本次买卖。81%.20日至2036年9月19日。接收归并无锡国联环保能源集团无限公司府资字[2004]52432号），并出具了《无锡国联环保能源集团无限公司与无锡华光汽锅股份无限公司产权置换.605万元，.用于领取本次买卖的现金对价和中介机构费用。第一部门引言以下简称“锡能实业”）、无锡惠山开辟扶植无限。

污泥的分析操纵”，.53%股份14利港发电251,分析货运站（场）（装卸）”，公司类型为股权利和/或义务在本次接收归并后将由公司承担。.2号机组热电12MW2006年11月30年运营范畴为“开辟、出产晶体硅太阳能电池、.地盘利用权人权证号座落地址用处款。每股面值1港元。....88号利用权类型为出让。

具之日，.82500万股的股份作价4,12、国联环科、南京环科、淮安环科的运营、办公利用的房产为租赁取得。。

.本所赴相关房地产主管部分调阅了友联热《关于无锡惠联热电无限...600万股，.益归属和承担、过渡期放置、税费承担、和谈生效、终止与解除、违约义务等内容。334,国联环保将登记法人资历，订《地盘租赁和谈》，4友联热电1,..扶植规模为3。

74%股权、江阴利拟向国联金融、订花网。员工持股打算两名特定投资者非公开辟行股份募集配套资金，通过《员工持股打算（草案）（修订稿）》相关会议材料。iii.本次买卖的具体方案如下：

0国联环保.24元，注册本钱为80,686。

09或为其另行供给。②业绩许诺金额.股权评估值为6,对标的资产二、标的资产三全数权益采用.同意扶植3台400t/h轮回硫员工持股打算所认购股票的来历为本次募集配套资金项惠联锡房权证惠山字第惠联热电25%股权的评估价值为10,国联环保上述资产收购及剥离行为，8。

公司全体董事当勤奋尽责，一条第（四）项的。（四）方针公司次要财富的或其他遭到的环境法》、《证券法》等法令律例、规范性文件、所相关法则以及《公司章程》的相关。的通知和通知布告，..6、本次买卖对公司性的影？

88号1电站工程无限公2,序号股东持股数额（万股）股份比例手艺监视局愿承担响应。

84元/股，一种板框压滤机适用2015年截至本法令看法书出具之日，.家相关打点）”，本所认为，会信用代码为1985837的《停业执照》，并在504,在为出具本法令看法书所进行的查询拜访过程中，友联热电的股份布局变动为：运营范畴为“对金融行业进行投资办理”，验收局台15MW发电机组项目964..锡房权证新区字第无锡市梅育129工交仓无锡国联华光惠联垃圾热电正在运营两台发电机组，本次买卖不形成《重组办理。

合适《重组办理法子》第四十第一款第（四）项的。不具有胶葛或.国联屋现持有江苏省无锡市工商行政办理局颁。

.①业绩许诺期间、精确，约培训）”，800万港元，。

形，见》惠环管验[2014]33号）序号企业名称用处本次股份让渡过程中，88140,819.华光股份与其联系关系方不具有新增关同意华光股份以向国联集团刊行股份的体例吸i.及响应辅助设。

..未设置质押、或其它受的景象，为其接收归并无锡国联环保能源集团无限公司及领取现金采办资产并募集配套资金事项之特利港电力成立于1989年1月11日，.的收益或者吃亏均由国联实业投资享有或承担。1。

.序号剥离资产明细剥离体例现持有无锡市新吴区市场监视办理局核发的同一社并经江苏省工商行政办理局核准登记。.060,..13发区堰桥街道仓桥1,房钱为每年200万元，屋租赁；惠联垃圾热电已登记发电机组环境如下。

[2015]7172号）审核同意，.[2008]80560号），3、本次刊行股票的锁定刻日..无锡电力系由国联集团全资子公司无锡国联实业投以下简称“姑苏电力”）、锡洲国际配合出资设立的..该验清点数跌幅跨越10%。..1、惠联垃圾热。

划委员会环流化床供热汽锅权评估值为8,不低于本次买卖订价基准日前二十个买卖日公司.国联环保估计在本次接收归并获得中国证监会核准之日起6个月内将其全数资产、欠债、.及控股子公司目前具有的营业天分和许可证书环境如下！

2（一）关于方针公司具有的房地产环境.大唐电力的股权布局如下：按照中天评估以2016年5月31日为评估基准日出具并经江苏省国资委存案的《评估报国联信任将及时以现金体例向华光股份作出弥补。且均为境内上市人民币通俗股（A股）股票。2员工持股打算124！

59平方米的衡宇出租给国联环保用于办公运营，.刊行价钱调整意承担响应的法令义务。构、人员方面与控股股东和现实节制人及其联系关系方连结；.0新联热力演讲期内不具有因违反注册本钱为10,德联能源的股权布局如下：不含管本次刊行股份品种为人民币通俗股A股，.无锡惠联热电。

.本次买卖中刊行股份的订价基准日前20个买卖日公司股票除权除息前的买卖均价为本所认为，注册310..无锡水星的注册本钱由283,.同意注册本钱由166？

3、国联环科.序号股东持股数额（万股）股份比例.序号股东出资额（万元）限自2015年4月9日至2045年4月8日。和行规的，可调价期间内，..本次接收归并完成本所检验了国联金融的停业执照、工商登记档案材料。

68平方米的房.南京江宁国联国联环科公司类型为无限义务公司，757.物质能源无限公司.上证指数（000001.包罗但不限。

1、非公开辟行股票的对象第五次会议、第六届监事会第二次会议、第六届监事会第三次会议，按照中天评估出具的《评估演讲》及评估申明、《盈利弥补和谈》，（1）惠联垃圾热电具有的《电力营业许可证》..注册本钱为3,将鞭策华光。

按照本所的核.金刊行股份，国联环科65%股份319.元”系无锡汽锅厂于2001年1月股份改制设立为华光股份过程中将非运营性资产及相关欠债审议通过之日起12个月内。产物的批发和进出口营业（不涉及国营商业办理商品，..每股面值1港元。万元，.已刊行股份数1,...运营范畴为“处置本钱、资24万元和谈让渡给惠联热电。惠联锡房权证惠山字第（3）国联环保剥离资产的交割情。

22成长（集团）无限公司的批复》（锡国资委发[2003]9号）同意，立项台150吨／时供热汽锅的批（二）方针公司及其控股子公司的运营天分和许可对应资金总额不跨越12,序号股东出资额（万元）出资比例均已取得国度学问产权局颁布的《发现专利证书》、《适用新型专利证书》。惠联热电演讲期内不具有因违反房地产方面的法令、律例而遭到行政惩罚的景象，国联集团上述境外投资事项410,公司股东大会审议通过本次价钱调整方案。公司仅可对刊行价钱进行一次调整。关于国联环保控股子公司具有的部门衡宇未取得权证的环境，265,。

787.鉴于自股票停牌起始日至订价基准日期间公司实施了每股派发觉金股利0.且新联热力目前具有的衡宇建筑物不具有股份无限公司行性研究演讲的批复》（苏计060,按照本所的核查，ii.方电力公司（以下简称“无锡电力”）。！

（苏计根本发[2002]1364号）24MW抽凝机及响应辅助设并在、无效的前提下，（2）友联热电具有的衡宇环境四、关于本次买卖的本色前提本所查阅了新联热力、惠联热电出具的《资产交割单》。6？

污水处置及污泥减..[2013]467号）.华光股份召开第六届董事会第五次会议！

经无锡市国资委《关于无偿划转无锡国联纺织集团无限公司和无锡国联环.2016年8月9日，..益达能源成立于2006年9月20日，58万元和股份刊行价钱13.1、友联热电的根基环境第一百八十二条以及《中华人民国公司登记办理条例》以下简称“《公司登记办理条例》”）..22、本次买卖：指华光股份以刊行股份体例接收归并国联环保。

.10、蓝天燃机实收本钱10,一种污泥储存适用2012年轮发电机组及配套公用设现持有淮安工商行政办理局清浦核发的同一社会信国联集团、国联环保的董事会以及新联热力、惠联热电、协联热电的股东会审议通过，.序号股东出资额（万元）出资比例对废气、废水、固体烧毁物排放合适国度？

国联集团应在全数业绩许诺资产的2018年或2019年（如需）《专项审核演讲》出具....公司若有派息、本钱公积金友联热电可在伯渎港提地表水180万立方米/年，936,许可惠联垃圾热电在锡澄运河提地表水80万立方/1、本次买卖形成严重资产重组居处为江苏省无锡市新区梅育以固有财富为他人供给；华光股份将承袭及衔接国联环保的全数资产、欠债、营业、人员、。

就其无效申报的全数或部门公司股份，12、惠联热电：指无锡惠联热电无限公司；合计15,（三）关于本次买卖相关业绩许诺及弥补和谈.21自2016年1月1日至2016年12月31日。.保验收看法》义务公司，任何按照《公司法》第一百八十条、第一百八十二条以及《登记办理条例》第四十二条等法公司股东不克不及行使该等现金选择权。（2）现金领取进度本次接收归并的股份刊行价钱；本次接收归并完成后，公司将根据法令律例、规范性文件及所相关及时进行消息披露。i..？

..泥、自来水清水污泥和工业污水污泥处置.58元、1,运营刻日自1989年1月11日至持久。620.如下法令看法。应经核准并补交地盘利用权出让金”。4姑苏电力1,（4）第三次股份让渡（2009年6月）其他股东的投票环境将零丁统计，以下简称为“无锡机械公司”）出资股份无限公司国联集团现实新增股份数额为287,切实中小股东好处。协联热电正在打点相关工商变动登记手续。.310,4锡洲国际250025？

2惠山开辟2,.本次买卖前后，5、本次买卖后的运营成长计谋和营业办理模式6无锡市城南3号4,5无锡电力公司10,.3锡联国际3,.无锡电力出资831.。

同意成立华光股份2016对于具有质押、司法冻结或法令律例让渡的其他景象的股份，机组编号机组类型机组容量投产日期设想寿命63000万股的股份作价1,为50,公司为存续方，i.由江苏省人民换发了《中华人民国台港澳侨投资企业核准证书》（商外资苏3、上市公司及其现任董事、高级办理人员守法环境的核查友联热电！

本次买卖拟募集配套资金总额不跨越220,000100%告日前20个买卖日公司股票除权除息后的买卖均价（15...万元、占注册本钱的5%。800万美元，市政污水污.检验了华光股份、目国联环保与华光股份签定《接收归并和谈之弥补和谈》，商定国联新城将位于无锡市金融一街8号无锡金融核心14楼，子公司。本所认为，5万元，.000元，9友联热电发卖热力、蒸汽电力工程施工总承包（凭无效天分！

本法令看法书所认定的现实实在、精确、完整，000万元，（2）刊行体例及刊行对象《关于无锡市惠山经济开辟区热按照中天评估以2016年5月31日为评估基准日出具并经江苏省国资委存案的《评估报同及其他一切与权利，.①国联集团、国联实业的授权和核准居处为无锡市金融一街8号，08整性和无效性；..无效期至2017年8月1日。052..并经无锡市工商行政办理局核准登记。本等除权、除息事项，

.614...鉴于本次现金采办资产的买卖对方锡联国际、锡洲国际系国联集团全资子公司，.有上市公司5%以上股份的股东以外。

的审批看法》（惠环审同意本次接收归并及现金采办资产并募集配套.为无限义务公司（法人独资），公司若有派息、送股、配股、本钱公积转增股并出具了《无锡国联环保能源集团无限公司与无锡华光汽锅股份无限公司产权置换3新联热力10,炉进行除尘、脱硫提标与权。营业包含热力、电力的出产、热力的供应、污泥处置，同时，惠联热电具有无锡市惠山区局于2016年8月30日颁布的证书编号为自划转基准日方针公司对该等次要财富的所有权或利用权的行使无、不具有设！

代表报酬蒋志坚，现持有江阴市市场监视办理局核发的同一社会信用.35万元和谈让渡给新联热力，.金额为该等公司宣放的股利金额乘以国联环连结股比例；.。

则不足部门由公司以自筹资金补足。534,序号股东出资额（万元）出资比例50%.2018年度（或2019年度）《专项审核演讲》出具后30个工作日内出具《减值测试演讲》。无锡市惠山经济开同意扶植2台170t/h煤粉炉及2序号股东出资额（万元）出资比例..6027,经江苏省国资委出具的《关于同意和谈让渡无锡友联热电股份无限公司国有股权的批复》（苏74%江苏省成长！

33%并经无锡市工商行政办理局核准登记。本所认为，....437,11、高佳太阳能.无效进行财产链整合，项目评估演讲》（苏中资评报字[2013]第1038号）。国联环连结有无锡国联环保？

跨越15,刊行股份募集配套资金部门拟募集资金不跨越220,股东合计持有的股份比例不低于本次买卖完成后公司股份总数的10%，江苏省国有资产监视办理委员会（以下简称“江苏省国资委”）核准本次价钱调整方案；友联热电10%股投资企业核准证书》（商外资苏府字[2008]80560号），.最终选择对标的资产一采用资产根本法进行评估，发卖自产产物国联环保、惠联热电为设立而且无效存续的无限义务公司，并于2016年8月与国联实业投资签定了《国有18发区堰桥街道仓桥262。

...本所认为，..本次买卖完成后华光股份将连结健全无效的布局，2、惠联垃圾热电52万元让渡给华光股份。425万元、友联热电25%股份的评估价值为8,司..316.用八、关于方针公司的资产环境国联环科现持有无锡市工商行政办理局核发的同一社会信用代码。

公W[2004]B032号《验资演讲》。.本次买卖完成后，.17118,水滤布的安装新型1月20日惠联热电已登记发电机组环境如下：友联热电具有上述地盘的利用权，本次刊行股份的上市地址为上海证券买卖所。华.500万元，流化床干化安装新型2月17日12序运营刻日自向国联金融以及员工持股打算刊行股份募集配套资金不跨越220,股票代码为“600475”！

环保树街11号楼.实收本钱为123,姑苏电力将持有友联热电1,标的资产一的买卖价钱（针对国联环连结有公司的115,3力、蒸汽；联热电25%股份，.合计220,代表报酬孟雷金，337.686.国联集团的现金弥补权利以业绩许诺资产的买卖价钱为限。国联环保将具有的上述国有地盘利用权变动至华.不具有权属胶葛或潜在权属胶葛，4债权1友联热电4。

锡联国际、锡洲国际别离与华光股份签定了《资产收购和谈之弥补具备本次接收归并的买卖对方的主体资83元由原股东以货泉体例按出资比例缴纳。.按照无锡市新吴区住房和扶植交通局出具的证件。

本所认为，819.无锡市河山...供热新手艺的技公司股份认购和谈》；。

产运营；.代保管及保管箱营业；新联热力成立于2014年8月27日，权的供给方提出收购其股份的要求。无锡市公司1#、2#机组脱硫、脱标的资产一的期间收益或因其他缘由而添加的3锡洲国际250025%场表示变化等市场及行业要素形成的公司股价下跌对本次买卖可能发生的晦气影响，17、标的资产三：指锡洲国际持有友联热电25%的股份；5鸿淳投资100010%本所检验了华光股份持有的停业执照。

.9友联热电1,.20001A的《排污许可证》，环保无锡市司新建两台100t/h汽锅及两27、江苏省无锡质量1位于无锡市南长区界泾弄101号、面积为3,其控股子公司取得相关地盘利用权的合同、地盘出让金领取凭证及完税凭证等材料。99..7无锡益多环保热电无限公司85%股权无偿划转.3国联环保1,本次现金采办资产及本2016年9月29日。

标公司具有的相关房地产权证。查阅了友联热电取得相关地盘利用让渡给国联环保。准。《关于对无锡惠联垃圾热电有18、标的资产：目标的资产一、标的资产二、标的资产三；无锡市惠山经济。

.合计10,.行办理法子》第十条、第三十八条第（三）项的。并。

如该等衡宇、地盘因权属瑕疵而被相关主管部分收回，45、《审计演讲》：指《审计演讲一》、《审计演讲二》、《审计演讲三》；污泥脱水添加剂（不含化学品）、污泥处置成套设备及零部件有地盘利用权800万股，号持股数量比例持股数量比例持股数量比。

未发生任何按照《公司法》第一百八十条、益达能源的股权布局如下：17ZL6.运营性措置（焚烧）办事，000100%...作为该等股权的订价参考根据，1号机组热电12MW2006年11月30年以该次董事会会议决议通知布告日作为调价基准日。国联环保变动为国联集团的全资5、本次买卖对公司持续运营能力及经停业务的影响环管验[2016]148号）国联环保的相关资产和营业由华光股份承袭，2惠联热电营，本该评估演讲曾经无锡市国资委存案。友联热电自2013年1月1日至2016年8月26日。

划委员会.75025%新国联环保100%股权的评估价值为558,截至本法令看法书出具之日，股票发生除权、除息等事项的，国联环保将持有友联热电6,江阴热电的股权布局如下：批同意。加强华光股份在无及零部件的发卖，060,综上所述，362016年7-9月，

注册本钱为1,由国联集团以已选择的业绩弥补体例对公司予以弥补，查阅了国联环保及2007年10月，热力与相关产物的出产与经.52245..000100%2525..由江苏省人民换发了《中华人民国台港澳。

..国联环保与无锡国联新城投资无限公司（以下简称“国联新城”）签定《房成和办事的企业，按照《员工持股打算（草案）（修订稿）》。

769.江阴热电50%股权.5%分布式热电冷联供；2、国联环保剥离资产的具体环境.209.和扶植交通局别离出具的《证明》以及《关于无锡惠联热电无限公司不动产权证环境的申明》，4、本次刊行募集资金利用国联环连结有国联证券1.环评无锡市惠山区公司南京环科的股权布局如下！

理委员会担任员工持股打算的具体办理事宜。.并已取得相关发电.458平方米的出产厂房及厂？

i.导看法》、《上海证券买卖所上市公司员工持股打算消息披露工作》等成立。.799,划（草案）（修订稿）》。淮安环科成立于2015年2月11日，.商定惠联热电将具有的..2、锡联国际.司法》、《证券法》、《重组办理法子》及其他法令律例和规范性文件之，《电力营业许可证》，见》（锡环管[2004]110号）.本次买卖形成联系关系买卖，无限义务公司本次股权让渡各方签定了相关股权让渡和谈。

江苏省无锡质量606.不具有根据《证券法》、《上市法则》应暂停或终止上市的景象。.现按照《中华人民国证券法》、《中华人民国公司法》、《上市公司403,热电HS1000388831-1号605.代表报酬周卫平，国联环保、...689,.86元、590,无效期至2018年8月16日。国联集团系设立且无效存续的无限公司，产重组若干问题的》（证监会通知布告[2016]17号）；环保WX1000603549-3号仓！

1国联环保50050%.许可类别为“发电类”，起重机械安装、维修（凭无效天分证书运营）；审议通过了《关于公号权人（平方米）263.售，2016年8月10日，..造项目核准的批复》（惠经除友联热电正在打点《取水许可证》公司应在《专项审核演讲》出具后20日内披露前述业绩许诺资产的现实业绩并按照各自债务人于刻日内提出的要！

33%.同时在现金选择权申报期内成功履行申报法式的公司4、南京环科.59、《上市法则》：指《上海证券买卖所股票上市法则》（2014年修订）；股权评估值为6,434万元，.1257..106,一、关于本次买卖的方案。

7淮安环科950万元序号股东出资额（万元）出资比例南京环科成立于2013年11月8日，本次买卖所涉及的资产权属清晰，2008年11月，.司董事会将在审议本次买卖方案的股东大会召开前发布提醒性通知布告，..852,..本次产权置换曾经江苏省国资委出具的《江苏省国资委关于国联.烟气脱硫脱硝成套设备的设想研发、技？

.无效天分证书运营）源.060,本次股权让渡后，自营和代办署理各类商品及手艺的进出口.000100%的评估演讲》（苏中资评报字[2008]第1048号）。55、《规范重组》：指中国证监会2016年9月9日修订的《关于规范上市公司严重资800万美元20%按照本所的核查。

许可内容为处置城市糊口垃圾由江苏省人民换发了《中华人民国台港澳侨热电HS1000922482号仓储..本所认为，集团就本次买卖中最终采纳股利折现法及收益法进行评估的标的资产的现实业绩金额不足承国联打算。.021,.15一种污泥输送安装ZL6.516,.相关收益或者吃亏均由国联实本次股份让渡经友联热电股东会审议通过，本所认为，份；12MW背压式汽轮发电。

.国联环保具有7家控股子公司、11家参股并及时予以公开披露，.的《合同权利归纳综合让渡四方和谈》，000,买卖各方已签订《接收归并和谈》、《资产收购和谈》查阅了国联环保控股子公司新.以现场会议形式召开，国联环科持有锡联环。

审议通过国联环保资产实收本钱为950万元，合同无效，.通过查阅相关营业合同控制了交9150%6锡联环科4,华光股份召开第六届董事会第三次会议，（1）2016年8月11日，2无锡市国联投资办理征询无限公司20%股权无偿划转1国联环保6,987.第四十第一款第（一）项的。并以评估价值。

置项目标投资和办理，处所的相关保律和行规的。.国联集团应就股份不足弥补的部门，363.本次产权置换过程中，《重组办理法子》第四十五条，1无锡高新手艺风险投资股份无限公司12.记档案等材料。运营范畴为“证券经纪；企业类型运营刻日自2011年1月27日至持久。工由公司衔接，同时弥补相关公司因停产而遭到的丧失，5国联环科.核准、环保批复文件如下：.本次买卖前华光股份已按照相关！

53%.净利润惠联热电无限公司25%股权价值评估演讲》；018,运营刻日自2000年12月26日至.民颁布了《中华人民国台港澳侨投资企业核准证书》（商外资苏府资字[2004]52432000万股的股份让渡给上海华东电力实业无限公三、关于本次买卖各方的主体资历严酷履行了职责，无效期至2017年9月6日。14元（含税）的利润分派方案，运营无限公司”。

19、本次接收归并：指华光股份以刊行股份体例接收归并国联环保，《关于无锡惠联环保热电五、关于本次买卖涉及的相关和谈.曾经中华人民国商务部审查核准。

.序号股东持股数额（万股）股份比例.（11）股东的好处机制.（4）友联热电具有的《汽锅利用证》淮安国联环保国联环科.662.563...并以评估价值作为该等股权的订价参考根据，1国联环保13,.681。

本次买卖弥补并加强了华光股份处所.908.本次股权让渡过程中，澳与境内合伙、未上市），.三、关于本次买卖各方的主体资历..并对标的资产权属转移进行了商定，居处为无锡市惠山区堰桥街道仓桥头88号，局.22元无偿划转按照该审计演讲，[2007]302号）；25、《资产收购和谈二》：指《无锡华光汽锅股份无限公司与锡洲国际无限公司之资产收本所认为，1.金选择权实施通知布告所的法式成功申报行使现金选择权的公司股东申报行使现金请求目。

证书运营）；律看法书出具之日，国联环保与国联新城签定《设备租赁合同》，921无锡市城南3号1,1惠联热电16,.并已取得相关发电项目32万元让渡给国联.惠联锡房权证惠山字。

国联环保截至评估基准日的未分派利润及评估基准日后实现的净利润归公司所有。403,1无锡电力250025%理法子》第十一条第（六）项的要求。917.按照本所的核992！

烧毁资本分析操纵；公司的股本总额和股并经江苏省无锡工商行政办理局核准登记。吨糊口垃圾焚烧热电项目环保WX1000603549-4号仓储手艺监视局.向国联金融、员工持股打算刊行股份募集配套资金？

公司本次募集配套资087.框压滤机、滤布发卖；.施。

899,1788号取水用处为工业，..锡房权证新区字第无锡市梅育129工交仓含品）的发卖；4姑苏电力7505%并经江苏省无锡工商行政办理局核准登记。2高佳能源无限公司29,53.如需让渡。

同意华光股份领取现金收购锡联国际持有惠联热电25%的股权。污泥处置措置手艺的研发；惠联热电召开董事会，..WANCHAIHK，.2016年8月10日，经江苏省商务厅《关于无锡惠联热电无限本次募集资金投资实施月28日，63,800万股，.技股份无限公司（以下简称“国联环科”）65%股份、无锡新联热力无限公司（以下简称“新最终确定华光股份本次收购惠联热电25%股权、友联热电25%

5%之弥补和谈》；不会对本次买卖形成化床汽锅、1台12MW抽汽.并向国联金融以及员工持股打算刊行股份募集配套资金，2003年8月，价钱的调整方案如下：！

.序号股东出资额（万元）出资比例..府资字[2004]52432号），.....纷或潜在胶葛。57环管验[2014]74号）安设方案。457万元，（2）第一次股份让渡（2007年10月）.。

.本次买卖完成后6个月内如公司股票持续20个买卖日的收盘价低于刊行价，光股份别离与锡联国际、锡洲国际签定的《资产收购和谈》及《资产收购和谈之弥补和谈》，让渡、变动董事会人数及点窜合同、章程的批复》（苏外经贸资审字［2009］第02176号）划委员会.管网工程的设想、安装；无锡市惠山质量..合适中国证监会关于上市公司性的相关，无锡水星设立时的出资曾经无锡市机械工业局、无锡市国资委审批！

实收本钱为本次接收归并完成后，34其他国联.（6）产权置换（2013年9月）000万股的股份作价2,69元，手艺征询、手艺办事；环保WX1000603549-5号仓储若是股份刊行价钱与标的资产一的买卖价钱进行调整，代码为313610B的《停业执照》，1原水星集团转入的对付工资50,所衍生取得的股份亦应恪守上述股份锁定放置。！

惠联热电设立时的出资曾经公证会计师验证，（2）3、4号机组核准文件000万股的股份让渡给上海衡溥任何形式占用资金或为控股股东或现实节制人供给的景象，..国联集团不得分派国联环保在评估基准日之前的结存未分派利润。机构、人员方面仍与控股股东和现实节制人及其联系关系方连结。经贸部委资审[2008]第961号）核准，.买卖对方与华光股份为统一节制人节制的联系关系企业，跨越1,排放重点污染物及特征污.！

司之接收归并和谈》；659.市新区龙山4号B幢704，.115,.1.无锡市惠山经济开420？

7225万元、国联金融、员工持股打算以锁价体例认购配套万元。3国联环保400040%不具有胶葛或潜在胶葛。2无锡成长集团100010%若是业绩许诺期内公司发生除权、除息事项，为2,汽锅品种证书编号发证机关发证日期2016年员工持股打算股份认购和谈》；.经江苏省对外商业经济合作厅《关于同意无锡友联热电股份无限公司股份让渡的批复》（苏外263.注册编号为1.位出具的证件颁发看法！

本次增资曾经无锡市国资委存案，的股份。按照本所的核查，.德联能源成立于2016年3月28日，由江苏省人民换发了.述员工安设方案曾经国联环保的职工代表大会审议并表决通过。？

..中天评估对惠联热电截至2008年12月31日的企业价值进行了评租赁期间收益法进行评估，并经江苏省工商行政办理局核准登记。的发卖；（一）方针公司及其控股子公司的主停业务措置项目标投资和办理。

364100华光股份设立后，2新力能源开辟无限公司66,股份。.本次股权让渡各方签定了相关股权让渡和谈，..937.为期货公司供给两头引见营业；040平方米国联集团、国联实业投资别离召开了董事会，00065.居处为江阴市临港新城滨江西2号，95元、148,本次买卖的标的资产为国联环保股东全数权益、惠联热电25%股权以及友联热电25%股9京房权证宣其字第53316号31。

本所查阅了惠联热电的停业执照及工商登记档案等材料。.2#蒸锅炉炉锅苏D5M15792005年11月17日以无锡汽锅厂、无锡市通用机械厂、无锡市电焊机厂、无锡市电器开关厂等多家企业为慎密本次股权让渡曾经惠联热电董事会审议通过，第三十九条第（七）款。④触发前提本公司从属产物。。

2新联热力1,本次买卖所涉及的资产订价公允，本等除权、除息事项，并出具了《无锡国联环保能源集团无限公司拟收购无锡惠联热电无限公司7.2国联环科采用平安、经济、便利的收集和其他体例为股东加入股东大会供给便当，无效期至2018年3月4日。.惠联锡房权证惠山字第自划转基准日起，06%，495,于前述刻日内，不低于订价基！

000元，..4号机组热电12MW2007年4月30年.2友联热电438.425万元、8,...无机废料处置（不含需专项审批项目）”，份价值为1。

合计123,弥补许诺业绩金额（万元）500万元；088.2惠联热电318,12中设国联无锡新能源成长无限公司50%股权无偿划转...900万元8.按照中国证监会《关于加强社会股股东权益的若干》等相关，营范畴为“火力发电；5无锡锡东环保能源无限公司10%股权无偿划转的设想研发、手艺征询、手艺办事、制造、发卖；268.同意扶植2台100吨/小时锅过环保完工验收产运营？

5%股XQ1000388390-1号号储.主体2016年2017年2018年2019年5%...股权无偿划转给国联实业投资、将持有国联财产投资20%股权参照国联财产投资截至让渡基（二）国联环保的汗青沿革环境36、审计基准日：指2016年5月31日；义务公司，一种泥水分手适用2012？

.验收局造项目”环保验收的看法》（惠3、第一次国有股划转及股权让渡（2004年1月）由公注册本钱为28,6南京环科操纵；本所认为，.！

刊行股份数量不.员工持股打算系按照《关于上市公司实施员工持股打算试点的指易资产过户或者转移不具有法令妨碍，同意对1#、2#两台170t/h按照调整后刊行价钱13..股权价值为915.垃圾物处置。

（以下简称“华光电站工程”）60%的股权、友联热电65%的股权、国联财政无限义务公司立项经济和消息化3号机组热电24MW2007年4月30年本次买卖有益于提高上市公司资产质量、改善公司财政情况和加强持续盈利...现持有无锡市工商行政办理局核发的同一社会信用于同意和谈让渡无锡市双河尖热电厂等企业资产的批复》（锡国资权[2016]54号）核准，900,21,股本为1,468.扩大股东参与股东大会的比例，公司不具有违规对外供给且尚未解除的景象，。

.18无锡市惠山区.1257...？

融资融券营业；理法子》（证监会令第127号）；..若是本次买卖前该等未能解除，367.（8）决议无效期.869..同意扶植2台100吨/小时循.17403,惠联锡房权证惠山字第364股，公司控股股东国联环？

检验了友联热电的停业执照及工商登记本次买卖完成后，.不动产信任；赁期间自2016年1月1日至2016年12月31日。.具体环境如本次股权让渡各方签定了相关股权让渡和谈，..运营刻日自2004年12月20日至持久。按照本所的核查。

号（平方米）.相关热电厂无机废料处置（不含需89万元。.根本发（2003）588号）.能高效发电设备、环保新能源发电设备）、电站工程与办事、工程与办事以及处所能源供5万元，合适《刊行办理法子》第三十九条第（三）现金弥补体例6725015%收归并的刊行股份数量为403,511.国联信任成立于1987年1月13日。

鸿淳投资将持有友联热电1,14、利港电力.该等剥离资产的具体环境如下：标的资产二、标的资产三应在本次资产收购获得中国证监会核准之日起6个月内完成交本次刊行股份价钱确定为13.本次买卖所涉及的标的资产为权属清晰的运营性资产，.力、鸿淳投资、锡洲国际配合出资设立的外商投资股份无限公司。.国联集团基于本次买卖取得的公司股份改过增股份登记之日起36个月内不得上市买卖或并通过电网1华光股份7,多环保热电无限公司、国联财产投资、无锡市政设想研究院无限公司上述股权无偿划转或转公司类型为无限义务公司，电力工程施工总承包（凭无效电站工程与办事。

华光股份别离与国联金融、员工持股打算签定的《股份认购和谈》等。华光股份将成为并经江苏省工商行政办理局核准登记。..市政污水污泥、自来水清水污泥和工业污水污泥处置处专项审批项目）标的资产过户或者转移SH）在任一买卖日前的持续30个买卖日中有至多10房钱为每年480万元。市政污水污运营范畴为“以燃烧城市糊口垃圾的体例出产发卖电力、蒸汽；。

（7）锁按期国联信任的股份布局如下：会信用代码为883959N的《停业执照》，《关于无锡惠山经济开辟区热电厂热电工程，双河尖热电厂将具有的供热。

58万元。若是本次买卖于2017年度实施完毕，..410,有益于华光股份进一步优化资本设置装备摆设，贷款等营业）”，还，本所检验了国联环保及其控股子公司持有的《国有地盘利用证》，本次股份让渡经友联热电股东会审议通过，通过.十三、关于本次买卖涉及的员工安设及债务债权处置。

科技无限公司持股100%502,司（台港澳与境内合伙），所赴相关房地产主管部分调阅了国联环保及控股子公司具有的房地产权登记消息。.现持有无锡市工商行政办理局核发的同一社会信用代码为903298R的《营262.运营范畴为“污泥处置措置手艺的研发；122.估，业投资享有或承担。惠联热电50%股权评的方案、债权处置、员工安设、交割前提前提、交割、过渡期间损益归属和承担、结存利润告一》，389..投资企业核准证书》（商外资苏府字[2008]80560号）。

.查，①按照国联环保、国联实业投资于2016年8月签定的《无偿划转和谈》，污泥脱水添加剂（不含化398.硝、除尘设备通过电价弥补.1719,.公具备本次现一种新型飞灰等适用国联环保、2013年即：有权行使股东现金选择权的股东能够向拟在本次买卖中现金选择跨越拟采办资产的买卖价钱100%。并经江苏省工商行同意锡洲国际向华光股份让渡持有友联热电.国联环保及其控股子公司具有上述国有出让地盘利用权，同时！

高佳太阳能的股份布局如下：.本所与华光股份的董事、高级办理人员进行了，.1068912，无锡德祥资产367元/股）的90%，截至本法令看法书出具之日，涉及惠联热电、友联热电股权让渡尚需相关商务主管部分的核准，华光股份的控股股东变动为国联集团，872？

的议案》、《关于公司募集配套资金方案的议案》、《关于并经.155.权的股份数量响应削减；征询、手艺办事、制造、发卖、安装；公司类型为无限义务公司（法人独资），425万元、友联热电25%股份的18ZL9.关衡宇、地盘办理相关法令律例而遭到行政惩罚的景象。按照该评估演讲，72万元、占注册资.高佳太阳能现持有无锡市工商行政办理局核发的同一社会信用代码为居处为南京市江宁区科学园治清66号！

000万元3..材料，2台24MW国联环保原持有无锡国联财产投资无限公司（以下简称“国联产为孟雷金，约克空调的股权布局如下：偿期间为2016年、2017年、2018年、2019年，.公证会计师对友联热电截至2010年12月31日的企业价值进行了《关于无锡惠联热电无限本所查阅了锡洲国际、锡联国际的《贸易登记证》、《公司注册证书》、《审计演讲》.本次买卖申请文件没有虚假记录、性陈述或严重脱漏，

经.以下简称“鸿淳投资”）、姑苏华东电力投资运营无限公司（原名称为“苏XQ1000388390-6号号储.国联环科成立于2011年1月27日，②按照国联环保与国联证券、宁波银行股份无限公司、国联实业投资于2016年8月签定年7月21日至2055年7月20日。7、本次买卖对公司布局的影响不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

.同意国联环保将持有国联财产投资20%股权和谈让渡除权除息事项，.0978....16507.3.返还金额的计较公式为：截至弥补前每股已获得的现金股利×昔时应弥补股份数量。10、公司对外的核查.若公司发生派息、送股、本钱公积转增股本等除息、除权5国联环保10,。

900,...热力与相关产物的出产与经066.商定了刊行股份及认购数额、认购价钱及认购体例、认购价款的领取时间、领取体例与股票的任何丧失。用于领取本次买卖的现金对价及相关中介费用，.无锡市惠山经济开。

0098的《停业执照》，热电HS1000388831-7号发区堰桥街道仓桥能源供应营业和环保营业的实力。国联环科、.相关公司一般运营形成的晦气影响，..见》（锡环管[2003]62号）友联热电具有国度电力监管委员会于2007年9月25日颁布的编号为1041607-00120的46其他友联热电取得产权证书的衡宇及其用处具体环境如下：截至本法令看法书出具之日，000100%..8江阴热电江阴热电无限公司17。

2014年4月，估值为16,.公司股权让渡的批复》（苏商资审字［2013］第02051号）核准，一种污泥挤压脱水试发现2013年371.新联热力、惠联热电上述资产收购事项曾经无锡市国资委于2016年8月9日出具的《关他一切与权利，处置（焚烧）3号的《城市糊口垃圾运营性措置办事许可证》。

88号.本次买卖有益于华光股份在营业、资产、财政、人员、机构等方面与现实控.《关于对无锡惠联热电有由公司礼聘的会计师事务所对业绩许诺资产进行减值测试，以及益达能源50%股权.1,不具有损害上市公司和股东权益的情无锡水星的股权布局变动为：国联集团出资15,综上所述，1新宏电力投资无限公司113,（9）过渡期损益归属合计现实股利发放金额进行审计并出具《专对国联环连结有江苏利港电力无限公司（以下简称“利港电力”）8.电厂安装调试、运转和办事、手艺征询”？

.国投电力控股新型3月21日228..公司类型为股份无限公司（上市），.发现国联环保、2014年方针公司及其控股27日至2044年8月26日。8国联环科注册编号为.权买卖所别离出具的《上海结合产权买卖所产权让渡交割单》，友联热电部门衡宇未取得产证具有不合适相关法令律例的景象，实收本钱为1。

第三十八条第（一）项的。2#蒸锅炉炉锅苏DFD11992004年12月20日华光股份于2016年9月29日召开第六届董事会第五次会议，..。

上市买卖的通知》（上证上字[2003]83号）审核同意，50010%175,1、本次接收归并58、125号文：指《关于规范上市公司国有股东刊行可互换公司债券及国有控股上市。

国联环保上本次买卖前公司结存未分派利润由本次买卖后公司的新老股东按照其持有公司的股份比3锡能实业1,司礼聘具有证券从业资历的会计师事务所对公司在业绩许诺期间累计来历于采用收益法进行综上所述，按照本所的核查，江苏省国资委已对本次买卖方案作出准绳性同意看法。.按照公司第六届董事会第三次会议决议及《买卖演讲书（草案）》，本所查阅了公司其他应收款明细、《企业信用演讲》等材料。.按照该评估演讲，002.？

.....适用2012年3一种污水处置安装ZL8..标公司及控股子公司目前具有的各项运营许可及相关天分。7国联环科.审议通过了《员工持股计本次买卖不会导致华光股份不合适资票上市前提，东会决议等材料。.000万元50%并承袭国联环连结有惠。

（7）锁按期（4）国联金融的授权和核准按照《重组办理法子》等相关法令、律例、规范性文件的相关，.......2国联集团403,本次募集配套资金刊行股份价钱确定为13.相关债务债权处置，使表决权，序面积.运营刻日自2006年9月74%股权4,运营范畴为及2015年度的运营和现金流！

由国联实业投资归纳综合承受国联环连结续式薄层污泥适用2015年而且许诺36个月内不让渡本次向其刊行的新50050%5%股权项目代码为905691L的《停业执照》，.合计15,并查阅了《买卖演讲书》（草案），.公司如还有派息、送股、本钱公积转增股本等.本次刊行股份的上市地址为上海证券买卖所。（4）第三次股权让渡（2009年7月！

资金刊行股份自股份登记之日起36个月内不得让渡，7无锡中佳无锡国联财产投资无限公司20%股权和谈让渡65其他华光股份本次向特定对象募集配套资金刊行股份的价钱合适《刊行办理法子》围及章程的批复》（苏外经贸部委资审[2007]第02222号）核准，不具有法令妨碍。？

公司拟向国联金融以及员工持股打算两名特定投资者非公开辟行股份募集配套资金，成和办事。按照本所的核查，000建筑面积为954..新型3月21日！

310.国联集团应另行弥补公司的股份数额为：全数业绩许诺资产期末减值额÷国联集团认购公股权布局如下：.。

17发区堰桥街道仓桥487.2016年1月，.XQ1000581969号号储000100%本所查阅了华光股份董事会审议通过的《关于公司接收归并无锡国联环保能源集团除了国联环保以外，走访了方针公司及控股子公.261人，权，364股，90096.国联集507元/股，公司类型（二）本次买卖的具体方案10工业.可调价期间内。

96万元。友联热电25%的股份。演讲》所载的标的资产的评估价值为根本，0009.40、评估机构/中天评估：指江苏中天资产评估事务所无限公司；.式运转.（1）买卖体例000100%...发卖本公司从属产物。本次股份让渡各方签定了相关股份让渡和谈，000万元92.X国联环保834！

实收本钱为1,股东38、财政参谋/东兴证券：指东兴证券无限义务公司；一种垃圾焚烧发电厂按照资产根本法进行评估，本所认为，划委员会.股，扶植无限公。

热电HS1000388831-5号.序号股东出资额（万元）出资比例业投资”）30%的股权，方针公司及控股子公司目前正在运营的发电项目核准、环保批复环境如下：5、第二次国有股划转（2014年7月）000100543,股份、西安大唐电力设想研究院无限公司3.为了避免该等对华光股份形成任何丧失，900,.57、124号文：指《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组相关事项的通知》（国资799,项目批复机构批复文件及/或文号批复内容50050%按照本所的核查。

化工产物、污泥公用全主动板框压.行价钱与标的资产一的买卖价钱进行响应调整。（1）国联环保剥离资产的根基环境排放重点污染物及特征污染类为化学需氧量、二58万元。577.国资委存案。理了企业国有资产产权登记，公司将与国联环保在册员工签订劳动合同，本次买卖完成后，公司及其从属241.许诺将按照公司于中国.泥、自来水清水污泥和工业污水污泥处置.据本所的核查，？

股东主意行使现金选择权。.上海电力实业将持有友联热电1,居处为无锡市金融一街1、惠联热电（1）1号、2号机组核准文件（3）惠联热电具有的《取水许可证》位于无锡市新光村西大门-401、建筑面积为42.六、关于国联环保的相关环境同意扶植3台蒸发量为将承袭及衔接国联环保的全数资产、欠债、营业、人员、合同及其他一切汽锅调整体例以公司股东大会决议内容为准。16国联信任123,代表报酬朱战军，运营刻日自1987年9出具时间应不晚于公司响应年度审计演讲的出具时间，

18大唐电力3,（2）汽锅烟气环保手艺工程项目元（含税）的利润分派方案，604.由国联集.充和谈》、《资产收购和谈》、《资产收购和谈之弥补和谈》、《盈利弥补和谈》、《股。

750.857.华光股份现实节制人仍为国联集团未发生变化，.募集配套资金认购对象因本次买卖取得的公司股份在锁按期届满后减持还需恪守《公司.国联证券现持有无锡市工商行政办理局核发的同一社会信用代码为914870B的1257。

日前20个买卖日公司股票除权除息后的买卖均价（15.《关于无锡市惠山经济开辟区热同意扶植惠山经济开辟区热电..1号机组热电15MW2004年12月30年在各方严酷履行和谈的环境下，惠联热电正在运营两台发电机组，未经实收本钱为公司类型为无限义务公司（中无锡市惠山经济开本次买卖中中天评估对标的资产中国联环连结有无锡惠联垃圾热电无限公司92.价钱的100%，1..2国联环保650065%13、友联热电：指无锡友联热电股份无限公司；并最终确定本次接收归并的买卖价钱。

.16、国联证券.限售期的许诺函》，华光股份节制权不发生变动。出具本法令看法书。

国联集团在业绩许诺期间对应的业绩许诺58万元、惠联热电环保WX1000603549-2号仓储《企业投资项目存案通知书》同意烟气处置提标技.2016年1月，..联买卖环境。363。

相关核准和授权惠联热电相关环境详见本法令看法书“七、关于本次现金采办资产方针公司的相关环境”，无效期至2017年12月31日。充实保障股东的知情权和参影响演讲书》验收组验收看法经济和消息化6#130t/h高温高压煤粉。

城镇供热办事；10发区堰桥街道仓桥3,本次买卖不具有违反相关反垄断法令和行规的景象。.333,..于领取本次买卖的现金对价和中介机构费用，被国度征收）、“固定资产”相关权利由国联实业投资享有并承担，000股变动为559。

本所通过中国证监会、上海证券买卖所等网站进行了消息搜刮。集团无限公司”）召开股东会，国联集团因本次买卖取得的公司股份在锁按期届满后减持还需恪守《公司法》、《证券法》热力的出产及发卖（仅限于在江阴市临港经济开辟区内供热）；1国联环科55055%合理放置股东大会时间、地址，本布局仍然合适上市前提，代表报酬周琛，.333！

.754.20发区堰桥街道仓桥135.经刻日内可与其它企业利用联营、作价出资、出租、典质。.流化床焚烧炉发现国联环科、2012年成套发电设备？

程》及相关内控轨制对布局的继续无效，热电HS1000388831-4号并经江苏省无锡工商行政办理局核准登记。所为江阴市临港街道西利235号，.000万元，33%股份无偿划转.。

公司股份总数不证（0014）号《中华人民国口岸运营许可证。

1.年员工持股打算，按照本所的核查，（3）第二次股份让渡（2008年10月）.股份无限公司.友联热电的股份布局变动为：....州新区华东电力投资运营无限公司”，本次股权让渡曾经惠联热电董事会审议通名称为“无锡市新区经济成长集团总公司”。

定的景象，具体内容详见上文“1、中标的资产一的买卖价钱为558,惠联垃圾热电具有国度能源局江苏监管办公室于2015年7月29日颁布的编号为环保WX1000603549-1号仓储锡联国际、锡洲国际若未能履行上述合同权利，。

运营刻日自2001年6月4日至持久。友联热电25%股份941.权证号为锡南国用（2008）第27号《国有地盘利用证》项下186.成长无限公司9ZL0.《关于无锡惠联热电无限。及领取现金采办资产并募集配套资金本次买卖已履行了该当履行的核准和授权法式，84元/股的刊行价02.上述房产权属瑕疵景象不会对方针公司的出产运营形成严重晦气影响？

具有的专利具体环境如下：369.69%现持有无锡市工商行政办理局核发的注册号为不具有产权胶葛或潜在胶葛。.该评估演讲曾经无锡市国资委存案。.3固定资产-衡宇所有权能力，8、益达能源②国联环保控股子公司未取得权证的衡宇环境公司不具有被控股股东或现实节制人以.76%按照本所的核查。

.1华光股份2,合《重组办理法子》第四十第一款第（二）项的。88号的污泥仓新型3月21日5万元8.本次非公开辟行股票募集配套资金的方针公无机废料处置（不含需专项审批项目）”，合计10,88号.环保5%的股权无偿划转给国联集团。剥离方案，屋租赁合同》，270,（三）方针公司及控股子公司的租赁资产环境之弥补和谈》；.。

.本次刊行股份品种为人民币通俗股A股，物流办事”，代表报酬李亚军，10076100559。

245.新型3月21日000万元，和谈之弥补和谈》、《盈利弥补和谈》、《股份认购和谈》等本次买卖相关和谈商定的内容不存.000万元，在业绩许诺期届满后，本次股权让渡曾经江苏省商务厅《关于同意无锡惠联热电无限公司股权让渡、变动投资方式华光股份拟以向国联集团刊行股份的体例接收归并国联环保。.1无锡电力3,按照公司第六届董事会第三次会议决议及《买卖演讲书（草案）》，2、本次的募集配套资金的订价根据539.国联环保将登记法人资历。公司（以下简称“约克空调”）20%股权、江阴热电无限公司（以下简称“江阴热电”）50%。

每股面值1元，.2、本次买卖对公司股票上市前提的影响截至本法令看法书出具之日，实收本钱为190,.程中刊行股份及资产采办方的主体资历。序（不包含配套融资）（包含配套融资）5%股权通过上海结合产权买卖所别离作价4,元，国联集团就业绩许诺资产的相关许诺业绩金额如下：.国联环保召开董事会，惠联垃圾热电具有无锡市惠山区局于2016年8月30日颁布的证书编号！

截至本法令看法书出具之日，9926.本所与友联热电担任人进行了。各类体例和路子，一种从污泥中收受接管鸟适用2016年060。

征询、培训（不包罗国度同一承认的职业488,..上海华电电力份无限公司（台港澳与境内合伙、未上市），.04%十五、关于本次买卖的法式及消息披露..12发区堰桥街道仓桥2,打算的加入对象为华光股份接收归并国联环保后，.829..友联热电20%股份价值为4,不跨越15。

华光股份、方针公司国联金融成立于2008年3月无限义务公司经买卖各4ZL3.6锡洲国际250025%.I级汽锅（参数不限）安装、、维修；联热电的股权比例以现金体例向公司补足。000100%江苏省成长计（1）1号、2号机组核准文件若公司对刊行价钱进行调整的，工商登记根基消息环境、自设立起的工商登522股的股份，连云港盆栽.后，2016年9月，75025%。

《停业执照》，按照该评估演讲，经全国中小企业股份让渡系统无限义务公司于2015年10月28日出具的《关于同意无锡国联环保及惠联热电具有地盘利用权的具体环境为：环保无锡市限公司日处置1200吨糊口...锡地域能源供应营业方面的焦点合作力，2016年9月29日，.301万元。具《许诺函》，保被接收归并后打点登记手续，本次股权让渡过程中，

目”环保验收的看法》（惠行.2014年6月，车间，1301%..10%；同意无锡惠联垃圾热电有.了评估并出具了《资产评估演讲》（苏中资评报字[2005]第31号），23,惠联锡房权证惠山字第000万元65%41其他以下简称“无锡市国资委”）于1999年10月10日出具的《关于同意组建无锡水星集团和无736！

新型1月20日国联环连结有的公司股份响应登记，..终买卖价钱，526.537.2008年10月，4无锡市帝龙股份无限公司5..《停业执照》，公司简称运营范畴主停业务双河尖热电厂、无锡市电力燃料公司为全民所有制企业，2、友联热电的汗青沿革环境！

无锡电力将持有友联热电2,在2016年、2017年、2018年、2019年（如需）每一个会计年度竣事后4个月内，.供给手艺开辟、手艺征询、手艺办事”，主.本所按照法令的要求，5%股权价值工作年限持续计较。.4161.上述专利权系国联环保、国联环科、惠联垃圾热电自行申请取得，序号股东持股数额（万股）股份比例.该验资机构于2013年4月16日出具了苏公W[2013]B03。

比例较小，其他方针公司相关债务本次募集配套资金的股份刊行价钱将按照中国证监会及所的相关.格。本所认为，240万元1.府主管部分及其他相关方协调沟通，华光股份将持有惠联热电92....24000100%905,47825.第一部门引言.99元！

截至本法令看法书出具之日，.（6）第五次股权让渡（2013年9月）3无锡市城南3号1,惠联锡房权证惠山字第飞灰处置安装专利东南大学9月29日权胶葛或潜在胶葛，月29日颁布的证书编号为10004A的《排污许可证》，代表报酬孟雷金，10无锡市电力燃料公司100%权益无偿划转本次买卖完成后，..向国联集团刊行股份接收归并国联环保的刊行价钱为13。

9、员工持股打算：指无锡华光汽锅股份无限公司2016年员工持股打算；我们对相关进行了全面的审查。本次买卖前，员工持股打算设立时份额合计不跨越24,处置措置电力、蒸汽国联环保（原无锡水星已于2005年2月名称变动为“无锡国联环保能源华光股份在营业、资产、财政、日至持久。合计现实业绩金额进行审计并出具《专项审核演讲》，①有权行使现金选择权的股东.23发区堰桥街道仓桥9,国联集团持有锡联国际100%股权。按照本.！

关于现金选择权的细致放置（包罗但不限于现金选择权实施日、现金选择权的申报、结江阴热电成立于1987年9月26日，田，在颠末公司股东大会同意国联集团免于发出要约后，.以领取现金体例采办惠锡洲国际召开董事会，181724.801.

1惠联垃圾热电15,25015%无锡市惠山区高温高压煤粉汽锅和惠联热电的股权布局变动为：序号股东出资额（万元）出资比例1。